Банковский сектор Беларуси показал в 2022 году рекордную прибыль

Традиционно в апреле, после завершения периода подготовки и раскрытия финансовой отчетности за предыдущий год, мы составляем рэнкинг банковской отрасли, определяя 10 крупнейших кредитно-финансовых организаций страны. В текущем году работа по составлению рэнкинга осложнилась из-за изменений политики раскрытия информации со стороны отдельных учреждений. Сразу три крупнейших госбанка – Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк – перестали размещать в открытом доступе свою финансовую отчетность.

«Закрытие» информации

Об изменении политики раскрытия информации свидетельствует не только неопубликование годовой отчетности на официальных сайтах – исчезли и квартальные отчеты за 2022 год, опубликованные ранее. О том, что речь идет не об обычной задержке, стало ясно после публикации российского Интерфакса, обратившего внимание на проблему. В ответ на запрос представителя информагентства в пресс-службе Нацбанка ответили, что банки по-прежнему предоставляют всю необходимую отчетность регулятору, и это позволяет осуществлять эффективный надзор за деятельностью банков и состоянием банковского сектора страны.

Одновременно регулятор обратил внимание, что у белорусских банков есть право самостоятельно определять объем раскрытия отчетности, публикуемой ими на своих сайтах, а также передаваемой для публикации на сайте Нацбанка. То есть регулятор показал свою осведомленность о сложившейся ситуации и не нашел в этом никаких нарушений. В условиях, когда нет возможности получить актуальные данные, для отражения результатов деятельности всех банков, в отношении тех учреждений, которые не представили годовую отчетность, – Беларусбанка, Белинвестбанка, Белагропромбанка – мы использовали последнюю актуальную информацию – бухгалтерский баланс по состоянию на 1 октября 2022 г. и отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2022 г.

Хороший год помог не всем

2022 год стал благоприятным периодом для банковского сектора, что нашло отражение в финансовых результатах отрасли. Практически все участники нашего рэнкинга показали рост по ключевым направлениям. Банки приспособились к последовательному смягчению денежно-кредитной политики, проводимому регулятором, и смогли соразмерно снизить стоимость привлечения новых ресурсов на денежном рынке: 9 из 10 проанализированных нами кредитно-финансовых учреждений увеличили процентные доходы по сравнению с прошлым годом.

Лидерами по росту в данной категории стали МТБанк и Банк ВТБ, нарастившие процентные доходы более чем на 70%. Высокие темпы инфляции привели к удорожанию не только товаров – повышение комиссий и тарифов, а также увеличение объема операций позволили банкам увеличить комиссионные доходы. В лидеры по данному направлению вышел Приорбанк, показавший рост на 45%.

Высокая турбулентность, резкий спрос на валюту в марте-апреле 2022 г. позволили банкам получить сверхдоходы от сделок с валютой, кратно увеличив свои поступления по этим операциям. Например, Приорбанк заработал 237 млн руб. против 67,9 млн руб. в 2021 г., Сбербанк – 125,4 млн руб. против 39,1 млн руб., Альфа-Банк – 203,2 млн руб. против 84,6 млн руб., Беларусбанк – 185 млн руб. против 70 млн руб. (за 9 месяцев). Таким образом, условия, складывающиеся в отрасли на протяжении 2022 г., способствовали увеличению прибыли банков.

В тройку лидеров по размеру прибыли до отчислений в резервы и оплаты налогов, как и прежде, вошли Беларусбанк (1230 млн руб.), Приорбанк (490 млн руб.) и Альфа-Банк (358 млн руб.). Если в 2021 г. на второе место вышел Альфа-Банк, то по итогам 2022 г. «серебро» досталось Приорбанку, который заработал больше красно-белого конкурента (см. таблицу 1).

Таблица 1

Топ-10 банков по прибыли до налогов и резервов, млн руб.

Несмотря на то, что первое место по полученной прибыли остается за Беларусбанком, по эффективности остальные банки, занявшие высокие места в рэнкинге, превосходят его. Так, Приорбанк заработал 1/4 прибыли Беларусбанка, оперируя активами в 6 раз меньше. То есть только исключительные размеры госбанка позволяют ему удерживать первое место по заработанной прибыли.

По сравнению с 2021 г. улучшили свои показатели Сбербанк, Белгазпромбанк, Банк ВТБ и МТБанк – каждый из них поднялся на две ступени в рэнкинге. Однако нашлись и кредитно-финансовые учреждения, которые не смогли использовать удачную конъюнктуру себе на пользу. Например, по сравнению с 2021 г. уменьшилась прибыль у Бел­агропромбанка и БелВЭБ, позиции которых в рэнкинге снизились с 4-й и 7-й до 9-й и 10-й соответственно.

Равнение по ранжиру

Самыми крупными банками по размерам активов в 2022 г. стали Беларусбанк (43 240 млн руб.), Белагропромбанк (15 161 млн руб.), Приорбанк (7437 млн руб.), Сбербанк (5025 руб.), Альфа-Банк (4534 млн руб.).

Ухудшили занимаемые позиции сразу три банка. Активы БелВЭБ уменьшились на 943 млн руб., или 18,8% от общего объема, Белинвестбанка – на 631 млн руб., или 12,3%, Банка ВТБ – на 316 млн руб., или 14,7%. Из-за этого Белинвестбанк потерял две позиции в рэнкинге (с 4-го места переместился на 6-е), а БелВЭБ – сразу 3 (с 5-го снизился до 8-го). При этом положение Белинвестбанка могло быть еще хуже, если бы не произведенная докапитализация, в результате которой уставной фонд был увеличен на 110 млн руб. В результате Белинвестбанк улучшил свою позицию в рэнкинге по размеру собственного капитала, переместившись с 6-го на 4-е место, сместив на ступеньку ниже Белгазпромбанк, Сбербанк и Альфа-Банк.

Тройка лидеров по размеру как активов, так и собственного капитала осталась прежней – первые места поделили между собой Беларусбанк, Белагропромбанк, Приорбанк. Эти же банки лидируют по критерию объема привлеченных от клиентов средств – на их долю приходится 70% всех средств клиентов нашего рэнкинга. Рекорд­сменом по притоку средств от клиентов стал Приорбанк, увеличивший объем привлеченных средств на 38%, а наибольший отток показали БелВЭБ и Белинвестбанк, сократившие названную позицию в балансе на 30% и 22% соответственно.

Отдельно остановимся на распределении банков по объему кредитного портфеля – по данному показателю лидерство принадлежит госбанкам, а отдельные коммерческие банки не спешат наращивать показатель. Так, кредитный портфель Приорбанка, безусловного лидера в сегменте частных банков, в 2022 г. сократился более чем на 30% – видно, что банк не бросился с головой в кредитную эйфорию и не изменил своим принципам жесткого отбора потенциальных кредитополучателей, чего нельзя сказать о других финансово-кредитных учреждениях (cм. таблицу 2).

Таблица 2

Топ-10 банков по размеру кредитного портфеля, млн руб.

***

Подведем итоги. Несмотря на смягчение денежно-кредитной политики и возросшие страновые риски, белорусские банки в 2022 г. смогли обеспечить рост большинства ключевых показателей, а по отдельным направлениям – получить высокие результаты.

Не смогло повлиять на финансовые результаты повышение отчислений в резервы – полученные банками доходы даже с учетом более высоких отчислений позволили увеличить чистую прибыль.

Однако в дальнейшем повторить полученные результаты будет непросто – процентная маржа останется под давлением, доходы от операций с иностранными валютами снизятся, наращивать комиссионные доходы будет сложнее.

Используя дешевые ресурсы для увеличения кредитного портфеля, банки могут попасть в ловушку процентного сжатия: когда цикл снижения ставок завершится и регулятор будет вынужден перейти к ее повышению, отдельным банка может прийтись несладко.

Впрочем, отметим, что стабильности банковского сектора ничего не угрожает – речь идет исключительно о возможном снижении прибыльности отрасли в 2023-м и последующих годах.